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Un Formulario es una página pública donde alguien deja sus datos. Cada Respuesta llega a tu espacio por el mismo motor de contactos que una importación: llena lo vacío y nunca pisa lo que ya tienes. Un formulario no le escribe a quien respondió ni gasta créditos. Crea formularios desde Formularios en la barra lateral. Los formularios viven en carpetas, como los Reportes. Los nuevos nacen como Borrador, y un borrador no tiene puerta pública.

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Los diez tipos de pregunta

Todo formulario necesita al menos una pregunta obligatoria de Correo o de Teléfono: sin identidad no hay contacto.

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A qué Campo va cada respuesta

Cada pregunta apunta a un Campo de un objeto, o a la nota. En el editor esto se llama Va a:
  • Contacto: Nombre, Puesto, Correo, Teléfono, o uno de los campos de contacto de tu espacio.
  • Empresa: Nombre o Sitio.
  • Oportunidad: Monto o Cierre.
  • Nota: guardar la respuesta solo en la nota.
El tipo de la pregunta debe caber en su destino: un Enlace puede llenar el Sitio de la empresa, una Moneda llena el Monto de la oportunidad, una Fecha llena el Cierre, y un Correo o un Teléfono solo pueden llenar esos dos campos del contacto.

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Qué pasa cuando alguien responde

Un formulario solo escribe en el CRM:
  • Contacto. Un contacto nuevo, o el que ya existía y coincide por correo o teléfono. Sigue la política Completar: llena los campos vacíos y nunca pisa un valor que ya tienes.
  • Empresa. Se liga por el dominio no gratuito del correo, o por el sitio que dejó la persona.
  • Nota. Una nota, “Llenó «title»”, con las respuestas y de dónde llegaron.
  • Lista. Si elegiste una lista en Al enviar, el contacto entra a ella.
  • Oportunidad. Si elegiste un tablero y una etapa, se crea una oportunidad con origen Formulario.
  • Aviso. Si elegiste a un miembro en Al enviar, recibe un correo con un enlace a la Respuesta.
Un formulario no inscribe a nadie en una Secuencia, no corre una Rutina, no le escribe a quien respondió y no gasta créditos.

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Estados de una Respuesta

  1. Recibida. Llegó y está en cola de procesamiento.
  2. Procesada. Llegó al CRM.
  3. Por decidir. El correo o el teléfono coincide con más de un contacto. Ábrela, elige el contacto correcto o crea uno nuevo.
  4. Rechazada. La persona había pedido suprimir sus datos; no se guarda nada.
  5. Fallida. Falló la escritura en el CRM. Ábrela, lee Qué falló y Reintentar. Brein ya reintenta unas cuantas veces.

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Publicar, pausar o dejar borrador

  • Borrador. Sin puerta pública. Solo tú lo ves.
  • Publicado. El enlace y cualquier inserción funcionan. Editar un formulario publicado cambia lo que ven los visitantes.
  • Pausado. El enlace todavía abre, pero sin preguntas, y no acepta ninguna Respuesta.
Para publicar, el formulario necesita su pregunta obligatoria de identidad y, si elegiste Avisar a, un miembro del espacio. Un Borrador nunca es público: el enlace y el servidor responden 404.

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